Walt elkeseredésében és büszkeségből nem hajlandó kimozdulni lakásából, hogy terápiás kezelésekre járjon, de aztán hosszas vonakodás után mégis beadja a derekát, s hajlandó részt venni egy rehabilitációs programban, melynek a felette lakó nem mindennapi előadóművész (egy Rusty nevű, zajos életet élő transzvesztita) énekórái is szerves részét alkotják. Történet arról, hogy egy zárkózott, bigott macsó hogyan fogadja el végül, súlyos konfliktusok, lelki és testi háborúk során – talán barátjaként is – a felette lakó, szabados, de nyíltszívű és érzékeny embertársát.
Színes, feliratos amerikai film
Főszereplők: Robert De Niro, Philip Seymour Hoffman, Barry Miller, Christopher Bauer