Paul Vitti (ROBERT DE NIRO) maffiafõnök büntetése utolsó szakaszát tölti a Sing Singben, ám viselkedésével nap mint nap felborzolja a megfigyelésére kirendelt FBI-ügynökök kedélyét.
New York leghírhedtebb alvilági figurája, ha éppen nem fél-katatón állapotban járkál fel-alá cellájában, táncra perdül és a West Side Story dalait dúdolgatja.
Vajon mi rejlik emögött?
Idegei végleg felmondták a szolgálatot egy rivális banda fenyegetése miatt? Vagy meglehetősen furcsa viselkedése ravasz húzás csupán, hogy idő előtt dobbanthasson a börtönből? Nemcsak az FBI, de a konzultálni hívott korábbi pszichiátere, Ben Sobel (BILLY CRYSTAL) is tanácstalan az ügyben.
Sobel korábban kezelte már a mániákusan szorongó Vittit, de nem tudott eljutni páciense betegségének gyökeréhez, éppen csak a felszínt sikerült megkapargatnia. Időre lenne szükség, hogy elűzhesse az ideggyenge maffiózó elméjét gyötrő démonokat – de Sobelnek nem akaródzik több időt áldozni erre.
Vittire nem. Legalábbis most nem.
A pszichiáter ugyanis saját problémáival küzd. Egyrészt súlyos lelki és szakmai válságban van – ami nem csoda, hisz nemrég temette el apját –, másrészt jól tudja, hogy felesége, Laura (LISA KUDROW) őrjöngeni fog, ha a kiszámíthatatlan Vitti visszatér az életükbe.
De amikor Vittit Sobel felügyelete alatt feltételes szabadlábra helyezik – ami nem kevesebbet jelent, mint hogy a pánikrohamoktól szenvedő gengszter nemcsak hogy újra a páciense lesz, de be is költözik a házukba –, a vonakodó pszichiáter rádöbben: nincs más választása. Hogy élete visszakerülhessen a rendes kerékvágásba, rendbe kell hoznia zaklatott páciense pszichéjét, és igyekeznie kell törvényes, ám annál jövedelmezőbb elfoglaltságot találni a számára…