Egy napon orvosi kongresszusra tart, amikor találkozik Santos Vellával, korábbi páciensével, aki azt állítja, hogy a doktor nyolc évvel ezelőtt egy műtét után csak pár hónapot adott neki a túlélésre. A várakozásokkal ellentétben azonban még mindig életben van. A férfi újra és újra felbukkan, és megígéri, hogy Faust minden álma valóra válik. Együtt indulnak egy hanyatló városba. A doktor elképzelhetetlen hatalomra tesz szert, és miközben a valóság szétesni látszik, Faust kezdi elveszíteni a kontrollt. Nemcsak a halál és a pusztulás ellen, küzd, hanem saját vágyai, Santos és önmaga ellen is.
A film a berlini és a velencei fesztiválok emlékezetes darabja volt, nagy hatást gyakorolt a közönségre.
