Egy napon a fiatalkorúak börtönéből nemrég szabadult tizenhat éves fiú, Francis kopogtat be a műhelybe, és gyakornoki állást keres. Olivier felfedezi benne kisfia gyilkosát, de ezt nem árulja el neki. Szinte akarata ellenére magával ragadja a fiú tehetsége és elszántsága, valamint visszafogottsága és hallgatagsága. Az igazságra azonban fény derül…
A főszerepet játszó Olivier Gourmet ezért az alakításáért 2002-ben a Cannes-i Filmfesztivál legjobb színésznek járó díját kapta,
a filmet pedig Arany Pálma díjra jelölték.
A Francis szerepében látható Morgan Marinne-t a legígéretesebb fiatal színésznek járó César-díjra jelölték 2003-ban.
